預期節後要暴漲熱點題材匯總：事關機器人、算力、華為PC、關稅
來源:
元芳說投資
發布於：上海市
事件1：考察上海，智元機器人火爆出圈
在上海考察期間，調研了智元機器人，智元機器人聯合創始人&CTO彭志輝攜智元靈犀X2、精靈G1、遠征A2等核心機器人產品與場景算法參加了調研交流。
智元機器人必將是火爆出圈，未來在資金、政策等方面的支持力度將顯著提升公司的發展步伐，利好智元機器人產業鏈公司。
重點關注：均普智能、寧波華翔、博眾精工、領益智造、藍思科技、中大力德、雙林股份等。
事件2：五一假期，外骨骼機器人徹底火爆了，產業鏈公司將起飛
5月1日上午10點10分，智元研究院在黃龍體育中心遊泳跳水館舉辦的“黃龍·潮”運動潮流裝備趨勢發布會上，正式發布來自中國杭州的消費級外骨骼「踏ШAsExO-TK1000」
在五一假期，黃山、泰山、華山、廬山等多個著名景區，相繼引入了登山智能輔助產品：登山外骨骼、 智能髕骨帶、登山杖等。
這些智能設備可以在山腳下的起點或上山途中租用，為登山助力，讓遊客能更多地去欣賞沿途風景、觀光體驗，因此也被稱為“登山神器”。
外骨骼機器人是一種融合了機械、電子、生物醫學等技術的可穿戴智能設備，利用機械結構與人體協同工作，增強人體的運動能力或輔助康複治療。隨著無骨骼機器人的火爆，產業鏈公司講迎來爆發。
重點關注：中光學、探路者、精工科技、振江股份、新興裝備、偉思醫療、中超控股、光大同創等
事件3：微軟和Meta財報超預期，AI資本開支大幅上調
4月30日，Meta公布2025財年第一財季業績，公司第一財季營收423.14億美元，較去年同期增長16%，高於市場預期的414億美元；淨利潤同比增長35%至166.44億美元
4月30日，微軟第三財季實現營收700.66億美元，同比增長13%，高於預期的684.8億美元；經調整後的每股收益為3.46美元，高於分析師預計的3.21美元，去年同期為2.94美元；淨利潤為258.24億美元，同比增長18%。
在AI領域的資本開支超預期。微軟在人工智能基礎設施方面的投入持續加碼。本季度資本支出達到167.5億美元，較去年同期增長近53%，高於Visible Alpha分析師預期的163.7億美元。Meta將全年資本支出的範圍從600億至650億美元之間上調到640億美元至720億美元之間，主要用於生成式AI以及核心業務方面的投資。
微軟和Meta上調AI領域的資本開車，特別是算力的投資，讓市場認為AI投資過熱不攻自破。
重點關注：鴻博股份、湖北廣電、浙文互聯、超訊通訊、常山北明、浪潮信息、寒武紀、海光信息等。
事件4：全球最大“人造太陽”完成其“電磁心髒”組件制造，可控核聚變突破性進展
國際熱核聚變實驗堆（ITER）組織官網4月30日宣布，其已完成全球最大、最強的脈沖超導電磁體系統的所有組件制造，這是聚變能源領域的一項裏程碑式成就。這意味著可控核聚變距離商業化又進了一步。
重點關注：聯創光電、上海電氣、精達股份、東方精工、國光電氣等。