財富工作室悄然興起 金融界TAMP平台初露鋒芒

萬象大會年度獲獎創作者,北京富華創新科技發展有限責任公司官方帳號

以理財師為例，對於大部分理財師來說，一旦離開了原先機構，就失去了原有平台的一系列資源支持，面臨產品獲取、系統培訓和合規風控等方面的缺失。這樣造成了理財師真正用在理財咨詢、開拓新客戶與維持老客戶關系等核心事務上的時間減少，營銷獲客、品牌運營、文書准備和後台管理等事務消耗時間過多，造成了資源錯配和效率損失。而TAMP平台的出現，將從根本上行解決這些問題。

金融界於近期上線測試的一款基於TAMP模式打造的 “財富V店”的小程序，以獨創的i-TAMP模式，一鍵生成“財富工作室”，並通過一鍵選配全品類金融產品、一鍵選配專業服務能力和海量輔助工作、強大的自主營銷工具和數據工作等亮點功能，為廣大財富管理從業者和客戶提供優質的金融產品和服務。目前已累計注冊投資顧問上千名，銷售額近兩億，資金存量一億的成績。

未來，隨著區塊鏈、雲服務和大數據等技術發展以及投資者逐漸增強的策略配置意識，如何結合中國財富市場的自身特點提供更具有針對性、差異化的本地TAMP解決方案，以充分滿足各類型財富管理公司的階段性需求。相信TAMP平台將會獲得更大的發展空間。